期待什么?
步骤1
定义参与范围
我们将说明我们将遵循的过程,以找出您的需求并确保我们能够满足您的需求。
步骤1
第2步
确定目标
您与我们一起确定您的短期和长期财务目标,这是制定个性化计划的基础。
第2步
第三步
评估您的财务状况
我们将检查您当前的财务状况-包括您的资产,负债,保险范围以及投资或税收策略。
第三步
第四步
准备财务计划
我们将推荐合适的策略,产品和服务,并回答您可能遇到的任何问题。
第四步
第5步
落实建议
一旦您对建议的计划感到满意,我们将为将您的战略付诸实践而努力。在适当的情况下,我们可能会与专业人士(例如会计师或律师)合作以实现您的目标。
第5步
第6步
审查计划
由于您的情况,生活方式和总体财务目标可能会随时间变化,因此定期检查财务计划并确保始终如一地实现目标非常重要。
第6步