期待什么？
定义参与范围
我们将说明我们将遵循的过程，以找出您的需求并确保我们能够满足您的需求。
确定目标
您与我们一起确定您的短期和长期财务目标，这是制定个性化计划的基础。
评估您的财务状况
我们将检查您当前的财务状况-包括您的资产，负债，保险范围以及投资或税收策略。
准备财务计划
我们将推荐合适的策略，产品和服务，并回答您可能遇到的任何问题。
落实建议
一旦您对建议的计划感到满意，我们将为将您的战略付诸实践而努力。在适当的情况下，我们可能会与专业人士（例如会计师或律师）合作以实现您的目标。
审查计划
由于您的情况，生活方式和总体财务目标可能会随时间变化，因此定期检查财务计划并确保始终如一地实现目标非常重要。
