常见问题

需要帮忙?

投资管理是关于钱的管理。这涉及通过将收益与基准进行比较来衡量投资组合的绩效,并且要实现最大化。它在需要和可用时提供现金。财务建议是关于用钱管理人。它与交付绩效无关,并且与优化有关。从某种意义上来说,这是关于计划的事情,您可以有意识地在安全性和舒适性上花费。

太多的人缺乏时间,缺乏制定扎实,连贯的财务计划以实现其短期和长期目标所需的财务专业知识和素养。例如,太多的人到了退休年龄,以至于发现自己没有足够的资金来支持他们设想的生活方式。我们的财务顾问将指导您逐步实现财务目标–就如何建立,管理和保护您的财富提供建议。

不幸的是,财务顾问有可能会以最低的资格进行练习-有些甚至会接受基础培训。另一方面,Panbo Ye是财务顾问,SMSF专家和税务会计师。

我们拥有广泛而多样的客户基础,从应届毕业生到上市公司的高管人员不等。他们通常时间不多,希望在规划和管理其未来财务目标时获得专业指导。我们在提供最高标准的建议方面有着良好的记录,而我们值得信赖的长期合作关系也证明了我们的成功和最大的热情。

我们会根据您,您的目标以及实现这些目标所需的必要功能来决定和完善我们的投资决策。 Planning Ideas与任何银行机构都没有关联,我们也不是产品或投资驱动的。我们的核心业务是了解您的需求,价值观和目标,我们根据对您的适用性推荐产品和策略。

为了帮助我们更深入地了解您当前的财务状况,请携带财务文件,例如超级,帐户余额和收入,保险单,并准备概述您的当前资产,负债和费用。

我们的一位专家将在48小时内给您打电话或发送电子邮件。

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Goals

Here’s a master list of common financial goals.
Are there any goals here that are important to you? If so, tick the box next to those goals.
(Tick five at most). You might find it useful to cross out those goals that aren’t important to you.

  • To pay for personal self-improvement (e.g., go back to school, learn a skill)
  • To experience the excitement of investing
  • To pay off my mortgage(s)
  • To start a new business
  • To buy a house
  • To help pay for my child’s/children’s education
  • To stop working and do something I love
  • To be able to travel
  • To relocate in retirement
  • To care for my aging parents
  • To give to charity or other causes I care about
  • To be prepared in case of unexpected illnesses or events
  • To maintain my current lifestyle in retirement
  • To feel secure about my finances in retirement
  • To feel secure about my finances now
  • To leave an inheritance to my loved ones
  • To retire early
  • To be better off than my peers
  • To not be a financial burden to my family as I grow older
  • To fund aged care
  • To manage my debt
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