ราคา

  • Our Services & Fees
    ( GST incl. )

  • 15 Mins Discovery Briefing
  • Discovery Meeting ( Fees Will be Deducted from Our Advice Fees )
  • Initial Advice ‐ Preparation & Presentation of Statement of Advice ( SOA )
  • Implementation of Recommendations
  • Insurance Needs
  • Life Style / Family / Assets Protection
  • Liaison with Insurance Provider When Needed
  • Superannuation Strategies
  • Super Related Tax Saving Strategies
  • Access Super to Buy Your First Home (If Applicable)
  • Understand Your Super & Charges
  • Nominated Benefits Distribution
  • Steady Income Stream at Retirement
  • How to Retire Comfortably
  • Financial Projection
  • Investing & Debt Repayment Strategies
  • Debt Related Tax Saving Planning
  • How to Buy Your First Home Faster
  • How to Pay Off My Mortgages Faster
  • How to Fund My Children’s Education
  • How to Make Money with Excess Cashflow
  • How to Invest Professionally
  • Early Retirement
  • Nominated Assets Distribution
  • Financial Projection
  • Other Entities
  • Advice Covering All Entities
  • Core

  • ( Risk & Super )

  • Single / Couple
  • Free / Free
  • $550 / $660
  • $3300 / $5500
  • $1100 / $2200
  • P.O.A
  • Comprehensive

  • ( Risk & Super & Investment )

  • Single / Couple
  • Free / Free
  • $550 / $660
  • $5500 / $8800
  • $1650 / $3300
  • P.O.A
  • Bespoke

  • ( Holistic )

  • Single / Couple
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • Ongoing Care Service
    ( GST Incl. )

  • Resources
  • Unlimited Access to Knowledge Centre
  • Access to Webinars & Newsletters
  • Access to Adviser When You Need
  • Money Management App
  • Property Valuation Estimate Guides Per Year
  • Review
  • Annual Review with Goals Alignment
  • Reporting Frequency
  • Live Reporting
  • Third Party Liaison
  • Liaison with All Professional Advisers incl. Accountant , Broker, Lawyer
  • Self-Planner ( Starter )

  • $99
    Per Month

  • Self-Planner ( Graduate )

  • $165
    Per Month

  • 1
  • Core ( Single / Couple )

  • $275 / $440
    Per Month

  • 2
  • Comprehensive ( Single / Couple )

  • $330 / $485
    Per Month

  • 5
  • Bespoke ( Holistic )

  • P. O. A

  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A

Six Things…… You may not know

  1. Superannuation advisory services fees may be paid from super with no out of pocket money
  2. Ongoing fees may be tax deductible
  3. Insurance premium may be tax deductible
  4. Cost effective & time efficient via our internal  Ideas Team as an one stop solution provider
  5. A financial advisor is always required to act in our client’s best interest when making recommendations or financial planning decisions
  6. Size is never a matter ‐ no service (advice) no fees

ที่ปรึกษาทางการเงิน

โครงสร้างค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ: กองทุนเงินบำนาญของคุณสามารถสมทบค่าธรรมเนียมคำแนะนำบางส่วนได้
  • ค่าธรรมเนียมคำแนะนำแบบองค์รวม (ครั้งเดียว) สำหรับมืออาชีพรุ่นใหม่ที่ต้องการกำหนดทางการเงินให้ถูกต้อง - $3,300
  • ค่าธรรมเนียมคำแนะนำแบบองค์รวม (ครั้งเดียว) สำหรับคู่รักที่สร้างความมั่งคั่ง - $4,950
  • ค่าธรรมเนียมคำแนะนำแบบองค์รวม (ครั้งเดียว) สำหรับการวางแผนเกษียณอายุ - $4,950
  • ค่าธรรมเนียมคำแนะนำ (ครั้งเดียว) สำหรับการตรวจสอบและเลือกประกันเท่านั้น - $660
  • ค่าธรรมเนียมคำแนะนำอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้เชี่ยวชาญเดี่ยว - $275 / เดือน (เฉพาะในกรณีที่คุณต้องการเรา)
  • ค่าธรรมเนียมคำแนะนำอย่างต่อเนื่องสำหรับคู่รัก - $440 / เดือน (เฉพาะในกรณีที่คุณต้องการเรา)

ขั้นตอนของเรา

นี่คือขั้นตอนการวางแผนทางการเงินที่สมบูรณ์ของเรา
  • 1. การกำหนดขอบเขตของการมีส่วนร่วม
    เราจะอธิบายกระบวนการที่เราจะปฏิบัติตามค้นหาความต้องการของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถตอบสนองเราได้
  • 2. ระบุเป้าหมายของคุณ
    คุณทำงานร่วมกับเราเพื่อระบุเป้าหมายทางการเงินในระยะสั้นและระยะยาวขั้นตอนนี้ทำหน้าที่เป็นรากฐานในการพัฒนาแผนของคุณ
  • 3. การประเมินสถานการณ์ทางการเงินของคุณ
    เราจะพิจารณาตำแหน่งของคุณให้ดี - ทรัพย์สินหนี้สินความครอบคลุมของการประกันภัยและกลยุทธ์การลงทุนหรือภาษี
  • 4. เตรียมแผนทางการเงินของคุณ
    เราจะแนะนำกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมและตอบคำถามที่คุณมี
  • 5. การดำเนินการตามคำแนะนำ
    เมื่อคุณพร้อมที่จะดำเนินการแผนทางการเงินของคุณจะถูกนำไปใช้จริง ในกรณีที่เหมาะสมเราอาจทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นนักบัญชีหรือทนายความ
  • 6. การตรวจสอบแผน
    สถานการณ์ไลฟ์สไตล์และเป้าหมายทางการเงินของคุณมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการทบทวนแผนทางการเงินของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตาม

แนวคิดการวางแผน

  • คุณต้องการนักวางแผนการเงินเมื่อไร?

    •คุณรู้สึก“ สูญเสีย” ในการวางแผนสำหรับอนาคตทางการเงินของคุณและคุณต้องการแผนงาน

    •คุณไม่ต้องการจัดการ เมื่อพูดถึงเรื่องเงินคุณไม่ใช่คนประเภท DIY และชอบให้มืออาชีพดูแลมัน

    •คุณชอบจัดการชีวิตและเงินของคุณ แต่ตระหนักดีว่าแผนทางการเงินของคุณจะได้รับประโยชน์จากความคิดเห็นของบุคคลที่สามที่เป็นกลางและปราศจากอารมณ์

    •คุณต้องการเรียนรู้และค้นพบสิ่งที่ไม่รู้จักที่ทรงพลัง
  • เราจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้อย่างไร?

    •นำเงินของคุณไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น

    •หลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีที่ไม่จำเป็น

    •ทำประกันเพื่อความสบายใจ

    •วางแผนการเกษียณอายุเพื่อติดตาม

    •ส่งต่อความมั่งคั่งของคุณให้กับคนที่คุณรัก

    •ใช้ประโยชน์จากธนาคารเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ

    • และอื่น ๆ

รายละเอียด

คำแนะนำเฉพาะความเสี่ยง

เราไม่ค่อยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกันภัยส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวโดยปกติจะเกี่ยวข้องกับคำแนะนำที่ครอบคลุมมากกว่า ในกรณีที่ให้คำแนะนำเฉพาะความเสี่ยงเราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม $660 เป็นค่าธรรมเนียมการกู้คืนซึ่งจะเรียกเก็บเฉพาะในกรณีที่คุณเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเราหรือหากนโยบายของคุณถูกยกเลิกภายใน 12 เดือนแรก เรายังคงรับค่าคอมมิชชั่นจากการประกันภัยเนื่องจากมีการจัดวางเป้าหมายซึ่งแตกต่างจากคำแนะนำการลงทุน ด้วยการประกันภัยทั้งที่ปรึกษาและคุณจะได้รับประโยชน์โดยมั่นใจว่าคุณมีความคุ้มครองที่เหมาะสมตามจำนวนเงินที่คุณสามารถจ่ายได้ เรายินดีที่จะพูดคุยกับคุณอย่างมีความสุขเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดบริการมากกว่าค่าคอมมิชชั่นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคุณในเรื่องความต้องการด้านการประกันภัยของคุณ แต่จากประสบการณ์ของเราการลบค่าคอมมิชชั่นจากผลิตภัณฑ์ประกันภัยจำนวนมากไม่ได้ให้คุณผู้เอาประกันภัยจะได้รับการประหยัดเทียบเท่า พรีเมี่ยม

ทำไมไม่มีค่าธรรมเนียมตาม %?

เราไม่เชื่อว่าคำแนะนำของเรามีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีทรัพย์สินสำคัญเท่านั้นและเราไม่เชื่อว่าผู้ที่มียอดการลงทุนจำนวนมากจำเป็นต้องจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับคำแนะนำที่ได้รับหลังจากที่ความต้องการทั้งหมดของพวกเขาค่อนข้างเรียบง่ายและไม่มีอะไรมาก อาจจะเกิดขึ้นในโลกการเงินของพวกเขา นอกจากนี้เรายังไม่เชื่อว่าเราควรได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเช่นการเคลื่อนไหวของตลาดในเชิงบวก เราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบคงที่สำหรับบริการของเราเป็นเวลาหลายปีก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นในหมู่เพื่อนของเรา เราเชื่อว่าค่าธรรมเนียมของเรายุติธรรมสำหรับบริการที่นำเสนอโปร่งใสและกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน เราจะไม่ลดค่าธรรมเนียมของเราสำหรับกรณีต่าง ๆ เนื่องจากในมุมมองของเราสิ่งนี้จะไม่ยุติธรรมกับผู้ที่จ่ายค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน หากคุณต้องการคำแนะนำของเราจริง ๆ แต่ไม่สามารถจ่ายได้คุณสามารถเสนอกรณีของคุณให้เราทราบและเราอาจพิจารณาจัดสรรหนึ่งในกรณีโปรโบโนที่ จำกัด ที่เรามีให้ในแต่ละปีสำหรับผู้ที่ต้องการพิเศษ

คำแนะนำเบื้องต้น

คำแนะนำเบื้องต้นของเราเกิดขึ้นจากการประชุมหลายชุด เมื่อคุณได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คุณแล้ว (โดยปกติจะเป็นเมื่อสิ้นสุดการประชุมทำความรู้จักกับคุณ) เราจะขอค่าธรรมเนียมการมีส่วนร่วม $660 รวมทั้ง GST ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกหักออกจากค่าธรรมเนียมการเตรียมคำแนะนำและการนำเสนอของเรา (โดยทั่วไปคือ $3,300 รวมภาษี GST) ซึ่งจะต้องชำระเมื่อนำเสนอคำแนะนำของเรา จากนั้นคุณมีทางเลือกที่จะดึงดูดเราเพื่อให้บริการอย่างต่อเนื่องซึ่งมีให้ตามข้อเสนอบริการ Core หรือ Watch ของเราตามรายละเอียดด้านบน สำหรับกรณีที่ซับซ้อนมากขึ้นเราจะเจรจาเรื่องค่าธรรมเนียมล่วงหน้ากับคุณโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะของคุณ

เกี่ยวกับจริยธรรมและความขัดแย้ง

เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับตัวเราเอง เราใช้เวลาในการกำหนดราคาบริการของเราด้วยวิธีที่ปกป้องคุณในฐานะผู้บริโภคโดยการลบความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนำและวิธีการได้รับค่าตอบแทน ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเรายังคงรับค่าคอมมิชชั่นจากการประกันภัยเนื่องจากมีการจัดวางเป้าหมายที่แตกต่างจากคำแนะนำการลงทุน

ผู้เชี่ยวชาญของเราจะโทรหาหรือส่งอีเมลถึงคุณภายใน 48 ชั่วโมง

หรือโทรหาเราวันนี้

จองคำปรึกษาฟรีวันนี้!

ปุ่มโทรเลย
Goals

Here’s a master list of common financial goals that we can help you to achieve.
Are there any goals here that are important to you? Please contact us if you find your goals in the list.

  1. To pay for personal self-improvement (e.g., go back to school, learn a skill)
  2. To experience the excitement of investing
  3. To pay off my mortgage(s)
  4. To start a new business
  5. To buy a house
  6. To help pay for my child’s/children’s education
  7. To stop working and do something I love
  8. To be able to travel
  9. To relocate in retirement
  10. To care for my aging parents
  11. To give to charity or other causes I care about
  12. To be prepared in case of unexpected illnesses or events
  13. To maintain my current lifestyle in retirement
  14. To feel secure about my finances in retirement
  15. To feel secure about my finances now
  16. To leave an inheritance to my loved ones
  17. To retire early
  18. To be better off than my peers
  19. To not be a financial burden to my family as I grow older
  20. To fund aged care
  21. To manage my debt
th