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  • Our Services & Fees
    ( GST incl. )

  • 15 Mins Discovery Briefing
  • Discovery Meeting ( Fees Will be Deducted from Our Advice Fees )
  • Initial Advice ‐ Preparation & Presentation of Statement of Advice ( SOA )
  • Implementation of Recommendations
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  • Debt Related Tax Saving Planning
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  • Financial Projection
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  • Core

  • ( Risk & Super )

  • Single / Couple
  • Free / Free
  • $550 / $660
  • $3300 / $5500
  • $1100 / $2200
  • P.O.A
  • Comprehensive

  • ( Risk & Super & Investment )

  • Single / Couple
  • Free / Free
  • $550 / $660
  • $5500 / $8800
  • $1650 / $3300
  • P.O.A
  • Bespoke

  • ( Holistic )

  • Single / Couple
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • Ongoing Care Service
    ( GST Incl. )

  • Resources
  • Unlimited Access to Knowledge Centre
  • Access to Webinars & Newsletters
  • Access to Adviser When You Need
  • Money Management App
  • Property Valuation Estimate Guides Per Year
  • Review
  • Annual Review with Goals Alignment
  • Reporting Frequency
  • Live Reporting
  • Third Party Liaison
  • Liaison with All Professional Advisers incl. Accountant , Broker, Lawyer
  • Self-Planner ( Starter )

  • $99
    Per Month

  • Self-Planner ( Graduate )

  • $165
    Per Month

  • 1
  • Core ( Single / Couple )

  • $275 / $440
    Per Month

  • 2
  • Comprehensive ( Single / Couple )

  • $330 / $485
    Per Month

  • 5
  • Bespoke ( Holistic )

  • P. O. A

  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A

Six Things…… You may not know

  1. Superannuation advisory services fees may be paid from super with no out of pocket money
  2. Ongoing fees may be tax deductible
  3. Insurance premium may be tax deductible
  4. Cost effective & time efficient via our internal  Ideas Team as an one stop solution provider
  5. A financial advisor is always required to act in our client’s best interest when making recommendations or financial planning decisions
  6. Size is never a matter ‐ no service (advice) no fees

재정 자문

수수료 구조

참고 : 귀하의 연금 기금은 조언 수수료의 일부를 부담 할 수 있습니다.
  • 재정적 권리를 설정하려는 젊은 전문가를위한 총체적 조언 수수료 (일회성)-$3,300.
  • 부를 쌓는 기성 커플을위한 총체적 조언 수수료 (일회성)-$4,950
  • 은퇴 계획을위한 총체적 조언 수수료 (일회성)-$4,950
  • 보험 검토 및 선택을위한 조언 수수료 (일회성)-$660
  • 단일 전문가를위한 지속적인 상담 수수료-$275 / 월 (필요한 경우에만)
  • 커플을위한 지속적인 상담 수수료-$440 / 월 (필요한 경우에만)

우리의 단계

이것이 우리의 전체 재무 계획 프로세스입니다.
  • 1. 참여 범위 정의
    우리가 따라야 할 프로세스를 설명하고 귀하의 요구 사항을 파악하고 그들이 우리를 만날 수 있는지 확인합니다.
  • 2. 목표 확인
    귀하는 당사와 협력하여 귀하의 단기 및 장기 재정 목표를 확인합니다.이 단계는 귀하의 계획 개발을위한 기초 역할을합니다.
  • 3. 재정 상황 평가
    자산, 부채, 보험 적용 범위, 투자 또는 세금 전략 등 귀하의 입장을 잘 살펴볼 것입니다.
  • 4. 재정 계획 준비
    적절한 전략, 제품 및 서비스를 추천하고 귀하의 질문에 답변합니다.
  • 5. 권장 사항 구현
    진행할 준비가되면 재정 계획이 실행될 것입니다. 적절한 경우, 우리는 회계사 또는 변호사와 같은 전문 전문가와 협력 할 수 있습니다.
  • 6. 계획 검토
    귀하의 상황, 생활 방식 및 재정 목표는 시간이 지남에 따라 변경 될 수 있으므로 재정 계획을 정기적으로 검토하여 추적을 유지하는 것이 중요합니다.

계획 아이디어

  • 재무 설계사가 언제 필요합니까?

    • 미래의 재정 계획을 "잃어버린"느낌이 들고 로드맵이 필요합니다.

    • 거래하고 싶지 않을뿐입니다. 돈에 관해서는 DIY 유형이 아니며 전문가가 돈을 돌보는 것을 선호합니다.

    • 당신은 자신의 삶과 돈을 관리하는 것을 좋아하지만, 공정하고 비 감정적 인 제 3 자의 의견이 재정 계획에 도움이 될 것임을 알고 있습니다.

    • 강력한 알려지지 않은 것을 배우고 발견하기를 원합니다.
  • 우리는 당신의 삶을 어떻게 더 좋게 만들 수 있습니까?

    • 돈을 더 잘 사용하기

    • 불필요한 세금 납부 방지

    • 마음의 평화를위한 보험 가입

    • 은퇴를 계획하여 궤도를 유지

    • 사랑하는 사람에게 부를 전달

    • 은행을 활용하여 자산 향상

    • 그리고 더

세부 사항

위험만을위한 조언

우리는 개인 보험과 관련된 조언을 거의 제공하지 않으며 일반적으로보다 포괄적 인 조언과 관련이 있습니다. 리스크 전용 조언이 제공되는 경우 비용 회수 수수료로 $660의 수수료를 부과하며, 이는 귀하가 당사의 조언을 이행하지 않기로 선택하거나 첫 12 개월 이내에 정책이 취소되는 경우에만 부과됩니다. 투자 조언과 다른 목표가 일치하기 때문에 우리는 여전히 보험 수수료를받습니다. 보험을 사용하면 고문과 귀하가 감당할 수있는 한도 내에서 적절한 보장을 보장함으로써 혜택을받을 수 있습니다. 우리는 귀하의 보험 요구 사항을 지원하는 것과 관련하여 수수료가 아닌 서비스 준비에 대한 수수료에 대해 기꺼이 논의 할 것이지만, 경험상 많은 보험 상품에서 수수료를 제거해도 귀하에게 제공되지 않으며, 피보험자는 프리미엄.

% 기반 수수료가없는 이유는 무엇입니까?

우리의 조언은 중요한 자산을 가진 사람들에게만 가치가 있다고 믿지 않으며, 투자 잔고가 큰 사람들은 그들의 모든 요구가 아주 간단하고 그다지 많지 않을 수 있기 때문에 그들이받는 조언에 대해 반드시 더 많은 비용을 지불해야한다고 믿지 않습니다. 금융 세계에서 계속 될 수 있습니다. 또한 긍정적 인 시장 움직임과 같은 통제 할 수없는 요인으로 인해 임금 인상을 받아야한다고 생각하지 않습니다. 우리는 동료들 사이에서 약간 더 흔해지기 훨씬 전에 오랫동안 우리 서비스에 대해 고정 달러 요금을 부과 해 왔습니다. 우리는 우리의 수수료가 제공되는 서비스에 대해 공정하고 투명하며 사전에 명확하게 정해져 있다고 믿습니다. 개별 사례에 대해서는 수수료를 할인하지 않습니다. 이는 전액을 지불하는 사람들에게 불공평 할 것이라고 생각합니다. 우리의 조언이 정말로 필요하지만 감당할 수없는 경우, 귀하의 사례를 우리에게 제시 할 수 있으며, 우리는 특별한 도움이 필요한 사람들을 위해 매년 제공하는 제한된 프로 보노 사례 중 하나를 할당하는 것을 고려할 수 있습니다.

초기 조언

우리의 초기 조언은 일련의 회의를 통해 이루어집니다. 귀하가 초기 조언을 제공하기 위해 당사에 참여하면 (일반적으로 귀하를 알아 가기 회의가 끝날 때), GST를 포함하여 $660의 참여 수수료를 요청합니다. 이 비용은 조언 준비 및 프레젠테이션 비용 (일반적으로 GST 포함 $3,300)에서 공제되며, 조언을 제시하면 지불해야합니다. 그런 다음 위에 설명 된 Core 또는 Watch 서비스 제공에 따라 제공되는 지속적인 서비스를 제공하기 위해 당사를 참여시킬 수 있습니다. 더 복잡한 케이스의 경우 귀하의 특정 상황에 따라 사전에 진행중인 수수료를 협상 할 것입니다.

윤리 및 갈등에 관하여

우리 자신에게 더 나은 결과를 제공하는 상황을 이용하는 것은 인간의 본성입니다. 우리는 우리가 권장하는 제품과 우리가 보상받는 방법 사이의 모든 연결을 제거함으로써 소비자로서 귀하를 보호하는 방식으로 서비스 가격을 책정했습니다. 위에서 언급했듯이 우리는 투자 조언과 다른 목표의 정렬이 있기 때문에 여전히 보험 수수료를받습니다.

전문가 중 한 명이 48 시간 이내에 전화 또는 이메일을 보내드립니다.

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Goals

Here’s a master list of common financial goals that we can help you to achieve.
Are there any goals here that are important to you? Please contact us if you find your goals in the list.

  1. To pay for personal self-improvement (e.g., go back to school, learn a skill)
  2. To experience the excitement of investing
  3. To pay off my mortgage(s)
  4. To start a new business
  5. To buy a house
  6. To help pay for my child’s/children’s education
  7. To stop working and do something I love
  8. To be able to travel
  9. To relocate in retirement
  10. To care for my aging parents
  11. To give to charity or other causes I care about
  12. To be prepared in case of unexpected illnesses or events
  13. To maintain my current lifestyle in retirement
  14. To feel secure about my finances in retirement
  15. To feel secure about my finances now
  16. To leave an inheritance to my loved ones
  17. To retire early
  18. To be better off than my peers
  19. To not be a financial burden to my family as I grow older
  20. To fund aged care
  21. To manage my debt
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