우리의 프로세스

뭘 기대 할까?

1 단계
참여 범위 정의
귀하의 요구 사항을 파악하고이를 충족 할 수 있도록하기 위해 따라야 할 프로세스를 설명합니다.
1 단계
2 단계
목표 확인
귀하는 당사와 협력하여 귀하의 개인화 된 계획을 개발하기위한 기초 역할을하는 단기 및 장기 재정 목표를 식별합니다.
2 단계
3 단계
재정 상황 평가
자산, 부채, 보험 적용 범위 및 투자 또는 세금 전략을 포함하여 현재 재무 상태를 검토합니다.
3 단계
4 단계
재정 계획 준비
적절한 전략, 제품 및 서비스를 추천하고 귀하의 질문에 답변 해드립니다.
4 단계
5 단계
권장 사항 구현
권장 계획에 만족하면 전략을 실행하기 위해 노력할 것입니다. 적절한 경우, 귀하의 목표를 달성하기 위해 회계사 또는 변호사와 같은 전문 전문가와 협력 할 수 있습니다.
5 단계
6 단계
계획 검토
귀하의 상황, 생활 방식 및 전반적인 재정 목표는 시간이 지남에 따라 변경 될 수 있으므로 재정 계획을 정기적으로 검토하고 목표를 달성하기 위해 일관되게 진행되고 있는지 확인하는 것이 중요합니다.
6 단계

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Goals

Here’s a master list of common financial goals that we can help you to achieve.
Are there any goals here that are important to you? Please contact us if you find your goals in the list.

  1. To pay for personal self-improvement (e.g., go back to school, learn a skill)
  2. To experience the excitement of investing
  3. To pay off my mortgage(s)
  4. To start a new business
  5. To buy a house
  6. To help pay for my child’s/children’s education
  7. To stop working and do something I love
  8. To be able to travel
  9. To relocate in retirement
  10. To care for my aging parents
  11. To give to charity or other causes I care about
  12. To be prepared in case of unexpected illnesses or events
  13. To maintain my current lifestyle in retirement
  14. To feel secure about my finances in retirement
  15. To feel secure about my finances now
  16. To leave an inheritance to my loved ones
  17. To retire early
  18. To be better off than my peers
  19. To not be a financial burden to my family as I grow older
  20. To fund aged care
  21. To manage my debt
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