자주 묻는 질문

도움이 필요하다?

투자 관리는 돈을 관리하는 것입니다. 여기에는 수익률을 벤치 마크와 비교하여 포트폴리오 성과를 측정하는 것이 포함되며 최대화에 관한 것입니다. 필요한 경우 현금을 제공합니다. 재정적 조언은 돈으로 사람들을 관리하는 것입니다. 성능에 관계없이 결과를 제공하는 것이며 최적화에 관한 것입니다. 안전하고 편안하게 의식적으로 보낼 수 있다는 의미에서 계획하는 것입니다.

너무 많은 사람들이 시간이 부족하고 단기 및 장기 목표를 달성하기 위해 견고하고 일관된 재정 계획을 수립 할 때 필요한 재정 전문 지식과 문해력이 부족합니다. 예를 들어, 너무 많은 사람들이 자신의 계획된 생활 방식을 지원할 자금이 부족하다는 사실을 알기 위해 은퇴 연령에 도달합니다. 우리의 재정 고문은 재정 목표를 달성하기 위해 단계별로 귀하의 부를 구축, 관리 및 보호하는 방법에 대해 조언합니다.

불행히도 재정 고문은 최소한의 자격으로 실습 할 수 있으며 일부는 기본 교육에서도 운영됩니다. 반면에 Panbo Ye는 재정 고문, SMSF 전문가 및 세무사입니다.

우리는 신입생부터 뛰어난 성과를 자랑하는 공기업 경영진에 이르기까지 광범위하고 다양한 고객 기반을 보유하고 있습니다. 그들은 종종 시간이 부족하며 미래의 재정 목표를 계획하고 관리하는 데 전문적인 지침을 원합니다. 우리는 최고 수준의 조언을 제공하는 데있어 입증 된 실적을 보유하고 있으며, 신뢰할 수있는 장기적인 관계는 입증 된 성공과 최고의 열정에 대한 증거입니다.

투자에 대한 당사의 결정은 귀하, 귀하의 목표 및이를 달성하는 데 필요한 필수 기능에 의해 형성되고 구체화됩니다. 계획 아이디어는 어떤 은행 기관과도 관련이 없으며 우리는 제품이나 투자를 주도하지 않습니다. 우리의 핵심 사업은 귀하의 요구, 가치 및 목표를 이해하는 것이며 귀하에게 적용 가능한 적합성에 따라 제품 및 전략을 권장합니다.

귀하의 현재 재정 상황을 더 깊이 이해하는 데 도움이되도록 Super, 계좌 잔고 및 소득, 보험 정책과 같은 재정 문서를 가져 와서 현재 자산, 부채 및 지출에 대한 개요를 준비하십시오.

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Goals

Here’s a master list of common financial goals.
Are there any goals here that are important to you? Please contact us if you find your goals in the list.

  1. To pay for personal self-improvement (e.g., go back to school, learn a skill)
  2. To experience the excitement of investing
  3. To pay off my mortgage(s)
  4. To start a new business
  5. To buy a house
  6. To help pay for my child’s/children’s education
  7. To stop working and do something I love
  8. To be able to travel
  9. To relocate in retirement
  10. To care for my aging parents
  11. To give to charity or other causes I care about
  12. To be prepared in case of unexpected illnesses or events
  13. To maintain my current lifestyle in retirement
  14. To feel secure about my finances in retirement
  15. To feel secure about my finances now
  16. To leave an inheritance to my loved ones
  17. To retire early
  18. To be better off than my peers
  19. To not be a financial burden to my family as I grow older
  20. To fund aged care
  21. To manage my debt
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