価格設定

  • Our Services & Fees
    ( GST incl. )

  • 15 Mins Discovery Briefing
  • Discovery Meeting ( Fees Will be Deducted from Our Advice Fees )
  • Initial Advice ‐ Preparation & Presentation of Statement of Advice ( SOA )
  • Implementation of Recommendations
  • Insurance Needs
  • Life Style / Family / Assets Protection
  • Liaison with Insurance Provider When Needed
  • Superannuation Strategies
  • Super Related Tax Saving Strategies
  • Access Super to Buy Your First Home (If Applicable)
  • Understand Your Super & Charges
  • Nominated Benefits Distribution
  • Steady Income Stream at Retirement
  • How to Retire Comfortably
  • Financial Projection
  • Investing & Debt Repayment Strategies
  • Debt Related Tax Saving Planning
  • How to Buy Your First Home Faster
  • How to Pay Off My Mortgages Faster
  • How to Fund My Children’s Education
  • How to Make Money with Excess Cashflow
  • How to Invest Professionally
  • Early Retirement
  • Nominated Assets Distribution
  • Financial Projection
  • Other Entities
  • Advice Covering All Entities
  • Core

  • ( Risk & Super )

  • Single / Couple
  • Free / Free
  • $550 / $660
  • $3300 / $5500
  • $1100 / $2200
  • P.O.A
  • Comprehensive

  • ( Risk & Super & Investment )

  • Single / Couple
  • Free / Free
  • $550 / $660
  • $5500 / $8800
  • $1650 / $3300
  • P.O.A
  • Bespoke

  • ( Holistic )

  • Single / Couple
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • Ongoing Care Service
    ( GST Incl. )

  • Resources
  • Unlimited Access to Knowledge Centre
  • Access to Webinars & Newsletters
  • Access to Adviser When You Need
  • Money Management App
  • Property Valuation Estimate Guides Per Year
  • Review
  • Annual Review with Goals Alignment
  • Reporting Frequency
  • Live Reporting
  • Third Party Liaison
  • Liaison with All Professional Advisers incl. Accountant , Broker, Lawyer
  • Self-Planner ( Starter )

  • $99
    Per Month

  • Self-Planner ( Graduate )

  • $165
    Per Month

  • 1
  • Core ( Single / Couple )

  • $275 / $440
    Per Month

  • 2
  • Comprehensive ( Single / Couple )

  • $330 / $485
    Per Month

  • 5
  • Bespoke ( Holistic )

  • P. O. A

  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A
  • P.O.A

Six Things…… You may not know

  1. Superannuation advisory services fees may be paid from super with no out of pocket money
  2. Ongoing fees may be tax deductible
  3. Insurance premium may be tax deductible
  4. Cost effective & time efficient via our internal  Ideas Team as an one stop solution provider
  5. A financial advisor is always required to act in our client’s best interest when making recommendations or financial planning decisions
  6. Size is never a matter ‐ no service (advice) no fees

ファイナンシャルアドバイザリー

料金体系

注:あなたの退職年金基金は、私たちのアドバイス料の一部を寄付することができます。
  • 財務を正しく設定しようとしている若い専門家のための全体的なアドバイス料金(1回限り)-$3,300。
  • 富を築く確立されたカップルのための全体的なアドバイス料金(1回限り)-$4,950
  • 退職計画のための全体的なアドバイス料金(1回限り)-$4,950
  • 保険の審査と選択のみのアドバイス料金(1回限り)-$660
  • 単一の専門家のための継続的なアドバイス料金-$275 /月(あなたが私たちを必要とする場合のみ)
  • カップルのための継続的なアドバイス料金-$440 /月(あなたが私たちを必要とする場合のみ)

私たちのステップ

これが私たちの完全な財務計画プロセスです。
  • 1.エンゲージメントの範囲を定義する
    私たちが従うプロセスを説明し、あなたのニーズを見つけて、彼らが私たちを満たすことができることを確認します。
  • 2.あなたの目標を特定する
    あなたは私たちと協力して、短期および長期の財務目標を特定します。この段階は、計画を策定するための基盤として機能します。
  • 3.あなたの財政状況を評価する
    私たちはあなたの立場、つまりあなたの資産、負債、保険の適用範囲、投資または税務戦略をよく調べます。
  • 4.あなたの財政計画を準備する
    適切な戦略、製品、サービスをお勧めし、ご質問にお答えします。
  • 5.推奨事項の実装
    先に進む準備ができたら、財務計画が実行に移されます。必要に応じて、会計士や弁護士などの専門家と協力する場合があります。
  • 6.計画のレビュー
    あなたの状況、ライフスタイル、そして経済的目標は時間とともに変化する可能性が高いので、あなたが軌道に乗っていることを確認するためにあなたの財政計画が定期的に見直されることが重要です。

計画のアイデア

  • ファイナンシャルプランナーはいつ必要ですか?

    •経済的な将来の計画に「迷い」を感じ、ロードマップが必要です。

    •あなたはただ取引したくないだけです。お金に関して言えば、あなたはDIYタイプではなく、専門家がそれを世話することを好みます。

    •あなたは自分の人生とお金を管理するのが好きですが、あなたの財政計画は公平で感情のない第三者の意見から利益を得るだろうと理解しています。

    •強力な未知のものを学び、発見したい。
  • どうすればあなたの人生をより良くすることができますか?

    •あなたのお金をより有効に活用する

    •不必要な税金の支払いを避ける

    •安心のための保険に加入する

    •軌道に乗るために退職を計画する

    •あなたの富を最愛の人に渡す

    •銀行を活用して資産を増やす

    • もっと

詳細

リスクのみのアドバイス

個人保険のみに関連してアドバイスを提供することはめったになく、通常はより包括的なアドバイスに関連付けられています。リスクのみのアドバイスが提供される場合、コスト回収料金として$660の料金を請求します。この料金は、アドバイスを実施しないことを選択した場合、または最初の12か月以内にポリシーがキャンセルされた場合にのみ請求されます。投資アドバイスとは異なる目標の調整があるため、保険手数料は引き続き受け付けています。保険を利用すると、アドバイザーとあなたの両方が、余裕のある金額まで適切な補償を確実に受けることができます。私たちはあなたの保険ニーズの支援に関連して手数料ではなくサービス手配の料金について喜んで話し合いますが、私たちの経験では、多くの保険商品から手数料を削除しても、被保険者は同等の節約を提供しませんプレミアム。

なぜ%ベースの料金がないのですか?

私たちのアドバイスは、重要な資産を持っている人だけに価値があるとは思いません。また、投資残高が大きい人は、すべてのニーズが非常に単純で何もできないので、受け取ったアドバイスに必ずしももっとお金を払う必要があるとは思いません。彼らの金融の世界で起こっているかもしれません。また、前向きな市場の動きなど、私たちの制御の及ばない要因のために昇給を受けるべきではないと考えています。ピアの間で少し一般的になるずっと前から、私たちは長年にわたって一律の料金をサービスに請求してきました。当社の料金は、提供されるサービスに対して公正であり、透明性があり、事前に明確に定められていると信じています。私たちの見解では、これは全額を支払う人にとって不公平であるため、個々のケースの料金を割り引くことはありません。あなたが本当に私たちのアドバイスを必要としているが、それを買う余裕がない場合、あなたは私たちにあなたのケースを提示することができます、そして私たちは特別な必要がある人々のために毎年提供する限られた無料のケースの1つを割り当てることを検討するかもしれません。

最初のアドバイス

私たちの最初のアドバイスは、一連の会議で行われます。最初のアドバイスを提供するために私たちと契約した後(通常、Getting to Know Youミーティングの最後に)、GSTを含む$660の契約料を請求します。この料金は、アドバイスの準備と提示の料金(通常はGSTを含めて$3,300)から差し引かれ、アドバイスの提示時に支払われます。次に、上記のコアサービスまたはウォッチサービスの提供に従って提供される継続的なサービスを提供するために、当社を利用することを選択できます。より複雑なケースについては、特定の状況に応じて、事前に継続的な料金について交渉します。

倫理と紛争について

私たち自身により良い結果をもたらす状況を悪用するのは人間の本性です。私たちは、私たちが推奨する製品と私たちの報酬の仕方との間の関連性を取り除くことによって、消費者としてあなたを保護する方法で私たちのサービスの価格設定に時間をかけました。上記のように、投資アドバイスとは異なる目標の調整があるため、保険手数料を引き続き受け入れます。

専門家の1人が48時間以内に電話またはメールで連絡します。

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Goals

Here’s a master list of common financial goals that we can help you to achieve.
Are there any goals here that are important to you? Please contact us if you find your goals in the list.

  1. To pay for personal self-improvement (e.g., go back to school, learn a skill)
  2. To experience the excitement of investing
  3. To pay off my mortgage(s)
  4. To start a new business
  5. To buy a house
  6. To help pay for my child’s/children’s education
  7. To stop working and do something I love
  8. To be able to travel
  9. To relocate in retirement
  10. To care for my aging parents
  11. To give to charity or other causes I care about
  12. To be prepared in case of unexpected illnesses or events
  13. To maintain my current lifestyle in retirement
  14. To feel secure about my finances in retirement
  15. To feel secure about my finances now
  16. To leave an inheritance to my loved ones
  17. To retire early
  18. To be better off than my peers
  19. To not be a financial burden to my family as I grow older
  20. To fund aged care
  21. To manage my debt
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